CONTROLLING PRIME NOTE


Controlling – Prime Note con valorizzazione mancante. 
Entrare in Contabilità > Controlling > Prime note con valorizzazione mancante

Questa griglia dati evidenzia le PN che per qualche motivo non hanno il controlling compilato nel modo corretto. Tipicamente questo avviene quando la regola di distribuzione assegnata ad un conto richiede un intervento manuale per distribuire i costi e/o i ricavi sui vari centri di costo.

Il contenuto di questa griglia dovrebbe essere sempre vuoto.

Voce di menu:

Compaiono solo le PN con il controlling da completare.Cliccare sul numero della Prima nota per aprirla e completare la distribuzione dei centri di costo.

Una volta completato l’inserimento del controlling la PN scomparirà dalla lista


INVIO MAIL TRAMITE TAG


Invio di un ordine di acquisto via mail tramite Tag.
Entrare in Anagrafiche > Gestione contatti

 

Filtrare i contatti del fornitori tramite l’utilizzo dei Tag per ottenere il destinatario corretto durante l’invio dell’ordine di acquisto.
Anagrafiche > gestioni contatti

Configurazione:
Associare un Tag specifico, ad esempio ‘Destinatario.Ordine.Acquisto’, ai contatti che sono stati definiti come i destinatari dell’ordine di acquisto; si consiglia di utilizzare un Tag parlante.
Tag, Destinatario.Ordine.Acquisto

 

 

 

Dopo la creazione del primo Tag, sarà possibile utilizzarlo in altri contatti e dove richiesto. 
Tags definiti come Destinatario.Ordine.Acquisto e AlertRilevatori

 

 

 

 

Come "dire" a Notyo che i contatti con un determinato Tag indicano il destinatario dell’ordine d’acquisto?
Entrare in Anagrafica azienda > Tab Business Partner, scegliere il Tag tra quelli creati.

Tab Business Partner, scegliere il Tag tra quelli creati.
Elenco tags

Selezionare nell’ordine a fornitore invio tramite email per ottenere il nuovo messaggio del client di posta predefinito.
selezionare email


CAMPO TAG CONTATTI

Campo Tag disponibile per ogni contatto presente nell’anagrafica dei Business Partner di Notyo.

Entrare in Anagrafiche > Gestione contatti

Oppure entrare in Anagrafiche > Anagrafiche e tabelle > BP > Selezionare BP > F9

Questa funzionalità consente di assegnare ad ogni singolo contatto della rubrica dei business partner uno o più Tag utilizzabili per diversi scopi come ad esempio:

  • ottenere l’elenco di tutti i contatti dei propri fornitori che si occupano delle spedizioni;
  • ottenere i contatti dell’ufficio acquisti e sapere chi decide/approva gli ordini di acquisto;
  • creare un elenco delle persone a cui inviare una mail informativa (con nuove offerte speciali o disponibilità di prodotto).
  • etc.

Funzionamento del campo Tag:

Utilizzare la colonna “Tags” della vista contatti per inserire un nuovo tag oppure per selezionare tra i Tag già esistenti.

Il tag viene aggiunto al contatto ed è possibile eliminarlo utilizzando il tasto backspace oppure cliccando sulla “x” a sinistra del tag corrispondente. E’ possibile inserire più di un tag per ogni singolo contatto.

Una volta inserito un nuovo tag sarà possibile richiamarlo in tutti i contatti della lista sfruttando la funzionalità di ricerca.

Per inserire un tag già utilizzato in un contatto selezionarlo dalla lista con le frecce della tastiera ed usare il tasto tab per confermare la selezione. In alternativa cliccare sul tag da inserire utilizzando il mouse.

 

Ricerca di contatti con un determinato Tag:

È possibile filtrare i contatti, aventi uno o più tag assegnati, tramite i pre-filtri.

Utilizzando invece la funzionalità della griglia dati è possibile filtrare i contatti per ogni singolo business partner.